L’analyse ESG (environnement, social, et gouvernance) est le socle de tout investissement responsable. Elle prend en compte le respect des droits de l’homme, la gestion des déchets, la lutte contre la corruption et plusieurs autres éléments. À cet effet, contrairement aux idées reçues, ce type d’investissement n’est pas une simple démarche éthique au détriment du rendement. Il s’agit plutôt d’un levier de performance financière qui peut s’appliquer à de nombreux domaines. Découvre donc les stratégies qui permettent d’investir en bourse de façon responsable.
La bourse fait partie des meilleurs investissements en 2026. À cet effet, si tu veux y investir de façon responsable, l’une des stratégies que tu peux utiliser est celle de l’exclusion. Elle se présente sous deux principales formes. La première est celle sectorielle. Elle exclut automatiquement certaines firmes, secteurs ou activités controversés comme l’armement, l’alcool, le tabac, les paris sportifs, etc. Les fonds d’exclusion ne prennent pas non plus en compte les secteurs trop nocifs pour l’environnement. C’est le cas de ceux qui utilisent les énergies fossiles ou les OGM.
La seconde forme d’exclusion est l’exclusion normative. À ce niveau, les firmes ou les États qui ne respectent pas des normes ou des standards reconnus à l’international sont exclus. C’est le cas du Pacte Mondial des Nations Unies, ou encore les lignes directrices de l’OCDE pour les entreprises multinationales.
Cette stratégie n’exclut pas d’investir dans un secteur précis. Il s’agit plutôt de concentrer tes investissements sur des entreprises qui présentent les meilleures notations en matière de critères ESG, peu importe leur secteur d’activité. Tu dois donc prendre le temps d’effectuer des recherches approfondies afin d’identifier les entreprises les mieux placées pour relever les grands défis du développement durable. Il s’agit entre autres de :
Il faut préciser qu’en fonction des secteurs d’activité, les entreprises sont plus concernées par certains défis que d’autres. Quand tu prends le secteur minier par exemple, les sociétés qui y interviennent sont davantage concernées par la question des ressources naturelles que celles du secteur agroalimentaire. Par ailleurs, il est aussi important de tenir compte du mode de gestion des intérêts des acteurs qui interviennent dans l’entreprise. Il s’agit entre autres des clients, des fournisseurs, des collectivités locales, etc.
Cette approche privilégie exclusivement les entreprises qui interviennent dans des secteurs d’activité qui ont un impact positif direct sur l’environnement. Il y en a plusieurs. C’est le cas de celles qui se chargent du traitement des eaux ou encore celles qui interviennent dans les énergies renouvelables. Tu dois t’assurer que les investissements que tu effectueras ont pour but de financer des projets concrets, en rapport avec l’économie réelle. Toutefois, il est important de ne pas concentrer l’ensemble de tes investissements sur un nombre trop limité de secteurs. En effet, en investissant, il est recommandé de diversifier son portefeuille pour minimiser les risques de perte.
Certains acteurs investissent en bourse uniquement pour changer les pratiques de certaines sociétés en matière de développement durable. Par exemple, l’engagement ou activisme actionnarial permet de pousser certaines entreprises à adopter des pratiques plus vertueuses en utilisant le droit de vote lors des assemblées générales. De cette façon, il est possible de bloquer certaines décisions qui ne vont pas forcément dans le sens des critères ESG.
Ce mode d’investissement surpasse les exigences standards de l’ISR. Il vise un impact plus profond. Les fonds alloués accordent autant d’importance aux impacts environnementaux et sociaux engendrés par l’activité qu’au rendement financier qui en découle. Dans cette approche, tu as également les fonds solidaires et les fonds de partage qui ont pour but de soutenir particulièrement des actions solidaires et sociales.
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